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顧問税理士の変更
今の税理士に、こんな違和感ありませんか？
顧問税理士との関係に、
こんなお悩みを感じていませんか？
✓ 相談したいときに、
相談しづらい
✓ 質問しても、
返事がなかなか来ない
✓ 決算直前まで、
利益や税金が分からない
✓ 試算表をもらっても、
経営に活かせない
✓ どこまで依頼できるか
よく分からない
✓ 税理士と
話す機会がほとんどない
会社の成長に合わせて、顧問税理士との関係を見直すことも、大切な経営判断です。
変えたい。でも、税理士変更は不安。
税理士変更を検討されている経営者様から、
よく伺うご不安があります。
今の税理士に何と言えばいい？
変更時期や現在の状況を確認しながら、
進め方をご案内します。
何を引き継げばいい？
お引継ぎに必要な資料は、
当事務所で整理してご案内します。
決算の途中でも大丈夫？
決算月や現在の処理状況を確認し、
適切な変更時期を検討します。
資料に漏れはない？
専用のチェックリストを使って、
必要資料を確認します。
「何を引き継げばいい？」を、
なくしました。
お引継ぎ資料一覧表をご用意しています。
税理士変更を、
経営を見直すきっかけに。
税理士を変えることがゴールではありません。
大切なのは、
変更した後にどんな顧問関係を築けるかです。
代表税理士が直接対応
最初のご相談から、
日々の経理を直接サポート。
経営判断につながる会計
利益・財務・納税見込みを、
分かりやすく整理。
スムーズな情報共有
クラウド・アプリを活用し、
資料共有や相談もスムーズに。
専門家との連携
各分野の専門家と連携し、
経営課題にも幅広く対応。
申告だけの会計から、経営のための会計へ。
税理士変更を、これからの経営を見直すきっかけに。
サポートの流れ
税理士変更についてよくあるご質問
「いつ伝える？」「何を引き継ぐ？」など、
税理士変更でよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 今の税理士には、いつ伝えるのがよいですか？
A．まずは新しい税理士との契約や変更時期の見通しを立ててからお伝えすることをおすすめします。
先に現在の税理士へ解約を伝えてしまうと、引継ぎまでの期間に空白が生じる可能性があります。
せがわ会計事務所では、決算時期や申告期限、現在の顧問契約の状況などを確認したうえで、
無理のない変更時期を一緒に検討します。
「いつ伝えればいいか分からない」という段階でも、まずはご相談ください。
Q2. 決算期の途中でも税理士を変更できますか？
A．はい。決算期の途中でも税理士変更は可能です。
ただし、決算直前や申告期限が迫っている場合などは、現在の処理状況によって適切な変更時期が異なります。
そのため、単純に「すぐ変更しましょう」とはせず、現在の会計処理の進捗や決算時期を確認したうえで、スムーズに引き継げるタイミングをご提案します。
変更時期に迷われている場合もご相談ください。
Q3. 今の税理士には、どのように変更を伝えればよいですか？
A．難しく考える必要はありません。基本的には、顧問契約を終了したい旨をお伝えすれば大丈夫です。
長く付き合ってきた税理士ほど、「言い出しにくい」「関係を悪くしたくない」と感じる経営者様も少なくありません。
せがわ会計事務所では、現在の契約状況なども踏まえながら、変更を進める際の段取りについてご案内します。
円満な引継ぎを前提に進めることを大切にしています。
Q4. 前の税理士から、何を引き継げばよいですか？
A．ご安心ください。必要な資料はこちらで整理してご案内します。
税理士変更では、決算書・申告書・総勘定元帳・各種届出書・電子申告に関する情報など、複数の資料を引き継ぐ必要があります。
せがわ会計事務所では、ご契約後に**「税理士変更・お引継ぎ資料一覧表」**をご用意しています。
一覧表に沿って確認できるため、「何を用意すればよいのか分からない」という状態からでも、順序立てて引継ぎを進められます。
Q5. 前の税理士との資料のやり取りが不安なのですが、大丈夫ですか？
A．はい。その負担をできるだけ少なくするために、専用の引継ぎ資料一覧表をご用意しています。
必要な資料を一つひとつご自身で判断していただくのではなく、当事務所で必要資料を整理したうえでご案内します。
前の会計事務所へ一覧表をお渡しいただける形にしていますので、資料の依頼もしやすく、漏れの防止にもつながります。
税理士変更で特に不安になりやすい「引継ぎ」までサポートします。
Q6. 現在使っている会計ソフトが違っても大丈夫ですか？
A．まずは現在お使いの会計ソフトや会計データの状況を確認させてください。
税理士変更では、申告書などの書類だけでなく、これまでの会計データをどのように引き継ぐかも重要です。
当事務所では原則PCA会計を採用しておりますが、過去に異なる会計ソフトのデータを問題なく引き継ぐことが可能です。
過去に他の会計ソフトを使用されていた方も現在は問題なくお引継ぎできておりますので、ご安心ください。
Q7. 税理士を変更すると、これまでの会社の状況が分からなくなりませんか？
A．そのために、過去の決算・申告・会計資料を確認してから顧問業務をスタートします。
せがわ会計事務所の「お引継ぎ資料一覧表」では、直近3期分の決算報告書や過年度の会計資料なども確認対象としています。
単に今年の数字だけを見るのではなく、これまでの経緯や財務状況を把握したうえで、新しい顧問体制へ移行することを大切にしています。
Q8. まだ税理士を変更すると決めていません。それでも相談できますか？
A．もちろんです。むしろ、変更を決める前にご相談ください。
「今の税理士に少し不満はあるけれど、本当に変更した方がいいのか分からない」という段階でも構いません。
現在のお悩みや税理士に求めていることをお伺いし、せがわ会計事務所のサービス内容や料金、変更する場合の流れをご説明します。
そのうえで、ご自身の会社に合うかどうかをご判断ください。
相談したからといって、税理士変更を急いでいただく必要はありません。
